Kellen veut devenir un mage mais tandis que se profile l’étape de son premier duel, ses pouvoirs ont disparu. Pour éviter la disgrâce, il n’a d’autre choix que de tricher. Pris en flagrant délit, il trouve une alliée inattendue en Ferius Parfax, une vagabonde tout juste arrivée en ville. Un troisième complice ne serait pas de trop pour aider Kellen, pris au piège de complots qui le dépassent.